Обзор российского рынка древесных пеллет

Пеллеты (топливные гранулы,

Мини-брикеты, pellets) - это изделия

Цилиндрической формы, спрессованные

Методом экструзии из высушенного,

Предварительно измельченного, сырья.

Пеллеты представляют собой глубоко

Переработанный и экологически чистый

Вид топлива. Гранула имеют вид цилиндров

Длиной 10-50 мм и 6-12 мм в диаметре.

Области применения пеллет можно условно разбить на три группы:

Энергетика (основной): электрическая генерация, районная тепловая генерация и когенерация; локальная тепловая генерация;

Промышленные процессы: сушка, процессы с использование больших объемов водяного пара;

Альтернативные области применения: наполнители для туалетов домашних животных, асборбенты, подстилающие поверхности.

Мировой рынок

Мировой рынок топливных гранул, по оценке Research. Techart, в 2009 году составил 12,7 млн тонн. Прирост по сравнению с 2008 годом оценивался в 11,5%, а за последние 6 лет средний прирост (CAGR) - 27,1%. Главным потребителем пеллет являются страны Европы - суммарно 9,0 млн тонн в 2009 году. Европейский рынок является целевым для российских производителей: на экспорт в Европу в прошедшем году было поставлено более 85% внутреннего выпуска.

С 2010 года в Евросоюзе, на который ориентируется большая часть российских производителей, были введены новые стандарты ЕN 14961-2 для пеллет бытового назначения (Enplus) и промышленного качества (EN-B). Новые стандарты являются более либеральными по сравнению с прежними в отношении насыпной массы пеллет, зольности, теплоты сгорания и содержания азота.

Производство пеллет в России

Производство пеллет в России, как

Практически во всех восточноевропейских

Странах, началось еще при отсутствии

Внутреннего рынка. По состоянию на 2003

Год в стране функционировали пять

Заводов по производству пеллет. Оснащены

Они были восстановленным оборудованием,

А их суммарный выпуск в 8 тыс. тонн в

Полном объеме поставлялся на экспорт.

В конце 2006 года таких заводов

Насчитывалось уже около 50, а

Производство составило, по оценке

Research. Techart, порядка 250 тыс. тонн.

В последующие годы прежние и новые заводы обеспечили почти трехкратный рост выпуска: 700 тыс. тонн по итогам 2009 года. По показателю выпуска пеллет в мировом масштабе Россия уже занимает пятое место, уступая только США, Канаде, Германии и Швеции. Суммарная установленная мощность более чем 100 российских заводов оценивается в 2 млн тонн.

Однако, как и в момент зарождения, отрасль сегодня имеет экспортоориентированный характер. На внутреннее потребление с учетом производства для отопления производственных цехов приходится менее 15% выпуска.

Два лидера обеспечили треть выпуска в 2009 году, а 9 ведущих производителей суммарно - 75%. Лидеры рынка по объему выпуска в алфавитном порядке: "Биогран", "Биотех", "Вологдабиоэкспорт", ДОК "Енисей", "Лесозавод 25", "Мейджер", "Мир гранул", "Талион", "Эколес".

В конце 2009-начале 2010 гг. после определенного кризиса отрасли интерес к

Теме производства топливных гранул

Возобновился, причем принял иную форму.

Если в предыдущие годы в стране по

Примеру США организовывались мелкие

И средние производства на базе лесопильных

И деревообрабатывающих заводов и

Комбинатов, то в настоящее время в

России устанавливаются мощные линии

- от 50 тыс. тонн пеллет в год (16 тонн в

Час). Примеры таких производств:

"АльТБиот" (Респ. Карелия, ведущее

Деревообрабатывающее производство в

Южном ФО, первый завод в Краснодаре) -

10 тыс. тонн/мес.;

"Сведвуд Тихвин" (Респ. Карелия,

Дочерняя компания IKEA) - 4 тыс. тонн/мес.;

"Северо-Западный холдинг"

(Ленинградская обл.) - 4 тыс. тонн/мес.;

"Жарковский ДОК" (Тверская обл.,

Производство мебели и фанеры) - 4 тыс.

Тонн/мес.;

"Зеленодольский фанерный завод"

(Респ. Татарстан, производство фанеры)

- 4 тыс. тонн/мес.;

Stora Enso (Новгородская обл.) - 4 тыс.

Тонн/мес.

В 2009 году было сообщено о планах ОАО "Выборгская целлюлоза" строительства в Ленинградской области самого крупного в мире завода

По производству древесных пеллет

Мощностью 900 тыс. тонн/год (125 тонн/час) и стоимостью 40 млн долл.

Планы по строительству крупных

Заводов озвучили также:

ООО "БиоЭнерджиНорд" - строительство

Пеллетного завода мощностью 500 тыс.

Т/год (46-52 млн евро). Строительство

Планируется начать в III квартале 2010

Года на базе ОАО "Лесопильно-деревообрабатывающий

Комбинат N 3". Запуск линии запланирован

На 2012 год. Предполагается использовать

Только собственное сырье;

Ilim Timber Industry - организация производства

Пеллет мощностью 300 тыс. т/год на базе

Вновь создаваемого домостроительного

Комбината деревянных домов каркасного

Типа.

Часть компаний намерены реализовать свои планы в форме сетевых проектов (ЗАО "АльТБиоТ", ООО "Приволжская биотопливная компания", холдинг "Топгран").

Экспорт пеллет

Объем экспорта пеллет из России в 2009 году, по оценке Research. Techart, составил 618.5 тыс тонн или 96.6 млн долл. Средняя цена поставки - 156.2 долл./т при диапазоне цен навалом в странах Западной Европы от 210 до 390 евро/т.

Основным направлением поставок, на которое пришлось треть экспорта в натуральном выражении и более трети в денежном, в 2009 году стала Швеция. Далее следовали Дания, Бельгия, Латвия (перевалочный пункт), Финляндия, Нидерланды. В указанных странах активно развивается электрическая генерация на пеллетах промышленного качества, которые являются специализацией российской отрасли.

Структура экспортных поставок в разрезе производителей в силу особенностей российских отрасли и рынка практически полностью повторяет структуру выпуска.

Основные регионы-эксопртеры: Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Тверская обл., Архангельская обл., Красноярский край, Вологодская обл., Респ. Карелия, Новгородская обл.